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Como criar uma solicitação/formulário?
Veja como criar um formulário nas etapas do seu fluxo! 👇📄
Os formulários referem-se à coleta de informações pré definidas que devem compor um card. O preenchimento de informações através dos formulários será necessário quando um card for criado ou movido para uma etapa que tenha um formulário configurado.
Pense no formulário como um meio para inserir e coletar informações que são necessárias em um processo.
Atenção: Você pode selecionar o auxílio da Inteligência Artificial para criar os formulários.
Nossa IA irá analisar seu processo e construir o formulário dessa etapa de acordo com as informações fornecidas e com o contexto dessa etapa em relação ao fluxo.
Atenção: ao optar pela criação de formulários com IA, os campos já existentes serão substituídos pelos novos.
Passo 01: Abra o fluxo no qual você deseja criar um formulário para inserção e coleta de informações.
Passo 02: Selecione a visualização em “Fluxo”.
Passo 03: Selecione a etapa em que você deseja criar o formulário.
Passo 04: Clique em “Adicionar campos”.
Para criar formulários com o auxílio da Inteligência Artificial, clique aqui.
Para criar formulários de forma manual, siga a leitura abaixo.
Passo 05: Para criar manualmente, arraste os campos desejados na etapa para criar o formulário.
Preencha as informações solicitadas em cada campo adicionado, para descrição e definição dos campos.
Clique em “Salvar”.
Pronto! Sua etapa está com o formulário criado. As informações serão solicitadas quando um card for movido através dela.
OBS: Você pode criar um formulário diferente para cada etapa do seu fluxo. Dessa forma, ao movimentar o card pelo fluxo é possível solicitar novas informações.
Para repetir o mesmo campo do formulário em outras etapas, selecione “Copiar para etapa” e encontre a etapa na qual o campo do formulário deverá ser replicado.
Agora você pode criar formulários de forma completa e solicitar todas as informações desejadas!
Veja como criar cards e utilizar seu fluxo integralmente! 😉